2021年11月，东方证券股份有限公司与上海财经大学教育发展基金会签署捐赠协议，支持上海财经大学金融学院建设《财富管理与基金投资顾问》课程及设立“东方赢家”奖学金。其中《财富管理与基金投资顾问》将创新课程形式，邀请校董企业的领导、校友及业界精英走进上财讲堂，运用他们的行业智慧和人生正能量，向上财的学生传递新知识、新技能。这既是上财在校企协同创新育人的新举措，又是校董单位对上财人才培养做出的贡献与创举。

《财富管理与基金投资顾问》课程回顾

01

第一课：中国资本市场发展新业态与证券公司战略布局

时间：2021年11月4日

主讲人：东方证券董事长、总裁金文忠

02第二课：证券公司财富管理转型发展的商业模式

时间：2021年11月10日

主讲人：东方证券副总裁、财富管理业务总部总经理徐海宁

03第三课：百年大变局——后疫情时代的经济和投资

时间：2021年11月12日 

主讲人：东方证券首席经济学家、总裁助理邵宇

04第四课：证券投资分析——行业研究之路

时间：2021年11月17日

主讲人：东方证券资产管理有限公司联席总经理、权益研究部总经理胡雅丽

05第五课：在资产管理中实践长期价值投资理念

时间：2021年11月19日

主讲人：汇添富基金研究总监助理陈潇扬

06第六课：基金产品及基金经理研究方法体系

时间：2021年11月24日

主讲人：汇添富资产配置中心负责人徐博

07第七课：券商财富管理视角下的基金销售业态

时间：2021年11月26日

主讲人：东方证券财富管理业务总部资产配置部总经理李欣

08第八课：财富管理客户沟通与营销

时间：2021年12月1日

主讲人：东方证券财富管理业务总部总经理助理邢海亮

09第九课：高净值客户财富管理服务

时间：2021年12月3日

主讲人：东方证券财富管理业务总部副总经理熊庆东

10第十课：证券公司投资者适当性管理概述

时间：2021年12月8日

主讲人：东方证券财富管理业务总部合规风控总监、董事总经理王智慧

《财富管理与基金投资顾问》课程座谈会暨“东方赢家”奖学金颁奖仪式

   12月31日下午，上海财经大学《财富管理与基金投资顾问》课程座谈会暨“东方赢家”奖学金颁奖仪式在武东校区同德楼204举行。东方证券公司副总裁、财富管理业务总经理徐海宁，校党委副书记朱鸣雄，校合发处处长陈红梅，研究生院副院长谢永康，东方证券财富管理业务总部副总经理熊庆东、郭卫峰，合规总监王智慧，资产配置部总经理李欣，财富研究中心总经理陈达飞，综合管理部总经理范圣汀，金融学院常务副院长柳永明、副院长朱小能、党委副书记秦文佳、学院学工办主任刘福忠，《财富管理与基金投资顾问》课程主任马晗，以及荣获“东方赢家”奖学金的同学们一同出席。座谈会由朱小能副院长主持。

开课汇报

马晗老师作开课汇报

  马晗老师首先汇报了《财富管理与基金投资顾问》课程的开设情况。本课程采用“移动课堂”创新模式，将东方证券的行业专家请进校园，与研究生面对面交流，并设计了内容衔接的系列专题，连续开展了十次授课。共有来自经济、金融、会计、人文、公管等学院的147名研究生注册该门课程，平均上课率达94.2%，147名研究生均在结课后提交了报告，并顺利通过考核。他表示，学生们参与积极，反馈良好。课程也为学校教师就如何提高学生的课堂积极参与度，以及如何将理论与现实更好的结合提供了借鉴。

颁奖仪式

朱小能副院长介绍奖学金

紧接着，朱小能副院长汇报了“东方赢家”奖学金的评奖过程及评定标准，并主持了颁奖仪式。本届“东方赢家”奖学金评选共有2位同学获评一等奖学金，3位同学获评二等奖学金，3位同学获评三等奖学金。东方证券和上海财经大学的各位老师和出席嘉宾为同学们颁发了获奖证书。同学们一一发表感言，对学校和东方证券对课程做出的安排和支持表示感谢。

总结致辞

徐海宁女士作总结致辞

徐海宁副总裁表示，东方证券作为行业内财富管理转型的先行者，正加快推进公募基金销售体系改革试点工作，将基金投顾纳入国民教育体系作为改革试点的重点内容。“基金投顾未来拥有10倍甚至更大的增长空间，作为一个增量市场，需要新的人才队伍，而目前相关人才大量稀缺。”作为高校、作为券商，上海财经大学和东方证券都致力于培养财富管理专业人才。感谢上海财经大学的大力支持，2021年的《财富管理与基金投资顾问》课程得以顺利完成。“首期课程虽已结束，但合作只是刚刚开始。”她希望未来通过深度合作，将《财富管理与基金投资顾问》课程教材化、标准化，使双方在财富管理专业建设上塑造良好口碑和品牌，为中国财富管理的发展贡献力量。

朱鸣雄副书记作总结致辞

朱鸣雄副书记对徐海宁等东方证券的各位老师表示感谢，对课程开设情况表示肯定。他强调，要“讲好上财故事”，以课程为抓手，与专业高度吻合，体现上财的人才培养理念。他用马寅初、孙冶方等上财先贤举例，说明“走出去，请进来”和“理论联系实际”是上财一贯的传统。课程内在讲文化传承，课程外在就要做“实”。从课程反馈来看，东方证券的老师们以个人精神魅力感染到学生，起到了榜样和引领作用，也是很好的课程思政。他以经济学原理的“乘数效应”告诫同学们，找好属于自己的榜样，“不打折扣”地对待学习和工作，每次“超出一点点”，长期坚持就会增量可观。最后，他希望借此机会深化校企联动人才培养，将课程打造为金融学院的品牌课程，并期待未来双方合作更加密切。

2021“东方赢家”奖学金获奖名单

三等奖学金

刘洋、王自、圣云云

二等奖学金

赵坤、林豫颖

一等奖学金

冯雨晴、虞皓童